Claude CRM

Ein CRM, in dem Claude wirklich arbeiten kann.

Sigma CRM gibt Claude dieselben Werkzeuge, die das Team in der Oberfläche nutzt. Claude sucht Accounts, aktualisiert Deals, erfasst Signale und führt Routinen aus, mit einem API-Schlüssel für genau einen Workspace und einem Protokoll für jede Änderung.

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Warum Claude ein echtes CRM braucht

Claude ist nur so nützlich wie die Werkzeuge, die es aufrufen kann.

CRM-Exporte in einen Chat zu kopieren skaliert nicht und hinterlässt keine Spur. Bei einem Claude CRM ruft Claude das CRM direkt über das Model Context Protocol auf, liest, was es braucht, und schreibt nach denselben Regeln zurück wie ein Mensch.

In Sigma CRM ist jede Funktion der Oberfläche auch ein Werkzeug auf dem MCP-Server. Es gibt keine zweite, kleinere KI-API, die hinter dem Produkt zurückbleibt.

So funktioniert die Verbindung

Claude, der MCP-Server und das CRM.

Claude schickt einen Werkzeugaufruf, der MCP-Server prüft Schlüssel und Rechte und protokolliert den Aufruf, Sigma CRM führt das Werkzeug aus und das Ergebnis geht zurück.

Claude Code oder Claude Desktop schickt einen Werkzeugaufruf an den MCP-Server von Sigma CRM. Der Server prüft API-Schlüssel oder Verbindung, wendet die begrenzten Rechte an und schreibt einen Eintrag ins Audit-Log. Dann führt er das passende Werkzeug in Sigma CRM aus, für Datensätze, Signale, Pipelines oder Sequenzen, und das Ergebnis geht zurück an Claude.

Eine Claude-Code-Routine an einer echten Pipeline sehen?

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Was Claude erledigt

Typische Aufgaben für Claude in Sigma CRM.

Morgendlicher Überblick

Eine Routine in Claude Code prüft neue Signale und listet die Accounts, die heute Aufmerksamkeit brauchen.

Account-Recherche

Claude liest Datensatz, Verlauf und Signale einer Organisation und schreibt vor dem Termin eine kurze Zusammenfassung.

Pipeline-Pflege

Claude findet Deals ohne nächsten Schritt oder mit veralteter Phase und schlägt die Änderung vor.

Signale erfassen

Claude erfasst ein gefundenes Kaufsignal an der richtigen Organisation oder Person, mit Quelle.

Listen bauen

Claude baut aus einer Beschreibung in natürlicher Sprache eine Liste oder ein Segment.

Observer ausführen

Claude Code holt die Definitionen der Signal-Observer, führt sie mit eigenem Modellzugang aus und meldet die Ergebnisse zurück.

Einrichtung

Claude Code in vier Schritten verbinden.

1
API-Schlüssel anlegen
Ein Admin legt den Schlüssel in den Einstellungen von Sigma CRM an.
2
MCP-Server eintragen
Den MCP-Server von Sigma CRM mit diesem Schlüssel in Claude Code registrieren.
3
Mit einer Routine starten
Zum Beispiel mit dem morgendlichen Überblick, und die Ergebnisse an den Datensätzen prüfen.
4
Observer ergänzen
Wiederkehrende Recherche in Signal-Observer verlagern, die Claude Code ausführt.

Kontrolle

Claude arbeitet innerhalb fester Regeln.

Ein API-Schlüssel gehört zu einem Workspace, nicht zu einer Person. Er erreicht nur geteilte Listen und Segmente, nie persönliche, und schlägt im Zweifel fehl. Jede Änderung durch Claude ist als MCP-Änderung markiert und im Verlauf sichtbar.